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机械行业周报:看好燃气轮机、人形机星空体育下载器人与船舶

发布时间: 2025-01-13 次浏览

  星空体育app官网本周板块表现:上周(2025/1/6-2025/1/10)5个交易日,SW机械设备指数上涨1.54%,在申万31个一级行业分类中排名第5;同期沪深300指数下跌1.13%。2025年至今表现:SW机械设备指数下跌4.20%,在申万31个一级行业分类中排名第6;同期沪深300指数下跌5.14%。

  AI数据中心建设加剧全球电力消耗,催化燃气轮机需求上行。据美国咨询公司高德纳,目前全球为实现生成式AI而新建的大型数据中心数量高速增长,导致电力需求高增。2023-27年全球AI服务器用电量将从195太瓦时提升到500太瓦时,2027年现有AI数据中心的40%将因电力供应问题而受到运营限制。数据中心的高商业价值要求其有长期稳定、充裕的备用电源,根据燃气轮机聚焦,相比风电和太阳能发电的波动性和随机性,燃气轮机凭借启动速度快、发电效率高、调峰能力强等优势,未来有望成为调峰发电的重要选择方案,看好燃气轮机长期需求上行,建议关注国内燃气轮机叶片龙头应流股份。

  特斯拉人形机器人量产规模大超预期,产业链迎重大拐点。1月9日,马斯克表示,特斯拉25年将生产几千台Optimus机器人,并先在特斯拉工厂测试。如果一切顺利,特斯拉可能26年生产5-10万台机器人,27年生产达50万台机器人。此次指引大超市场预期,产业链进入景气拐点,机器人板块从主题投资向景气投资切换。1月11日,新浪报道,OpenAI硬件主管发布了一条招聘信息,显示OpenAI正重新组建机器人部门,包括自主研发机器人及定制传感器套件。招聘信息显示,OpenAI的机器人团队将专注于研发“通用”、“自适应”、“多功能”机器人,使其能够在动态的真实世界中像人类一样运行。OpenAI计划为其机器人创建新的传感器和计算元件,并由公司内部开发的AI模型提供支持。其实,具备较强AI能力的公司逐渐布局机器人硬件是大概率事件。25年是机器人量产元年,产业催化不断。往前看,特斯拉预计几周后将发布人形机器人更新,进展非常顺利。此外国产链也有望持续共振。重点推荐灵巧手、丝杠、减速器、传感器关节。

  造船价企稳回升,看好船企盈利提升。截至24年12月底,全球新船价格指数达189.16,同比+6.05%,较上周环比提升0.03点,较2020年周期低谷提升51.25%。12月中国20mm造船钢板平均价格同比-11.81%,环比-0.05%,船价与钢价剪刀差拉大,看好船企盈利提升。2024年中国造船接单份额达76.96%(载重吨口径),较23年底的65.06%提升11.9pcts;金额口径份额达65.80%,较23年底的54.69%提升11.11pcts,中国造船全球份额提升,建议关注国内造船企业龙头中国船舶、船舶发动机龙头中国动力。

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