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证券行业20232024Q1业绩综述:高基数下业绩触底 并购预期优化行业格局星空体育下载

发布时间: 2024-05-17 次浏览

  2023年全行业145家证券公司全年实现营业收入4059.02亿元,净利润1378.33亿元,分别同比变动2.77%、-3.14%。2023年净资产收益率4.80%,同比下降0.51个百分点。2023年行业整体经营情况整体稳定,资本实力稳步增强,头部券商提高综合金融服务能力,抓住机遇做优做强星空体育下载,中小券商积极探索特色化经营模式,立足区域优势和专业特色。

  2023年上市券商业绩总体与2022年相比变化不大,实现收入合计4970.88亿元,同比增加1.35%,实现归母净利润1285.89亿元,同比增加1.05%。2024Q1上市券商业绩同比下滑明显,2024Q1上市券商实现营业收入1058.28亿元,同比下滑21.55%,实现归母净利润293.51亿元,同比下滑31.69%。2023年上市券商ROE为4.45%,高于2022年ROE4.02%水平,财务杠杆倍数为3.47倍,高于2022年3.37倍。

  43家上市券商2023年收入仍以经纪和自营业务为主要拉动项,重资产业务比重有所提高,自营业务仍是第一大营收占比板块。经纪、投行、资管、投资、利息和其他项的收入占比分别为20.24%、9.17%、9.29%、27.39%、8.80%、25.11%,相比2022年变化分别为-2.96%、-2.71%、-0.18%、11.53%、-3.02%、-2.68%,自营业务收入营收占比提升幅度较大,其余业务板块占比均有下降。

  投行业务和利息业务仍然有较大降幅,自营业务受高基数影响,下滑幅度同样较大。2023年自营业务同比大幅提升,其余各项业务均较去年出现不同程度下滑,其中投行业务和利息业务降幅较大。

  投资建议:2024年,证券行业进入新一轮监管期,行业供给侧改革加快,截至2024年5月15日,证券Ⅱ(申万)PB动态估值为1.08倍,处于十年估值0.9%分位数,处于历史估值极星空体育app下载低位。建议关注:1、关注并购重组预期较强标的:方正证券、国联证券、浙商证券。2、资管与公募业务能力突出的券商有望提升ROE弹性,关注广发证券、财通证券。

  风险提示:资本市场改革风险;资本市场波动风险;业绩不及预期风险;宏观经济不确定性风险;黑天鹅等不可控风险;数据统计偏差风险。

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