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星空体育手机版价格暴跌后 光伏何去何从?集体业绩会提振信心!四大关键词预判2024年行业走势

发布时间: 2024-05-08 次浏览

  5月7日下午,上证路演中心召开科创板细分行业集体业绩说明会之光伏专场,参会公司共5家,分别是

  除外,其余4家公司都与光伏行业高度相关。是光伏行业一线梯队中的老兵,是去年的新晋龙头,而则在二线梯队前列。根据财报,主要经营业务是光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池,属于辅材环节。而则是因合资公司的1.2GW的高效异质结及组件生产基地,与光伏行业关联。

  2023年报数据显示,实现营业收入1186.82亿元,同比增长43.55%;实现归母净利润74.40亿元,同比增长153.20%;实现扣非归母净利润69.04亿元,同比增长152.09%。

  2023年实现营业收入513.09亿元,同比增长7.94%;实现归母净利润29.03亿元,同比增长34.61%;实现扣非归母净利润29.00亿元,同比增长40.66%。2023年实现营业收入1133.92亿元,同比增长33.32%;实现归母净利润55.31亿元,同比增长50.26%;实现扣非归母净利润57.55亿元,同比增长66.02%。

  2023年实现营业收入17.31亿元,同比减少27.74%;实现归母净利润1.77亿元,同比减少39.66%;实现扣非归母净利润1.36亿元,同比减少48.72%。电气风电2023年实现营业收入101.14亿元,同比减少16.24%;归母净利润亏损12.71亿元、扣非归母净利润亏损14.12亿元,亏损幅度进一步扩大。

  电气风电董事长乔银平表示,“电气风电于2022年与第一大股东上海电气共同投资设立了新能源发展有限公司,电气风电持股比例为33.3%,该合资公司通过子公司将建设产能达1.2GW的高效异质结光伏及组件生产基地。电气风电按照持股比例获取相应的投资收益。电气风电目前自身仍以风电整机业务、风电服务业务及风资源开发与投资业务为主要经营模式。”

  在这场集体业绩说明会上,除电气风电外,投资者对另外4家光伏公司最关注的问题仍然围绕着“技术”、“需求”、“产能”、“价格”这四个关键词。

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  “公司对2024年全球光伏市场需求保持乐观,预计有20%以上的增长,装机预期为500GW至550GW,组件需求有望达到650GW。”晶科能源董事长李仙德谈到了对2024年全球光伏组件市场需求的预判。

  彭博(BNEF)数据显示,2023年全球光伏新增装机增长76%;中国光伏行业协会(CPIA)数据显示,2023年国内光伏新增装机约217GW,同比增长148%。同期,以N型TOPCon为代表的技术创新快速推进,N型产品逐渐成为市场主流。根据上海有色网(SMM)统计,2023年全年国内组件采购定标中N型占比37.2%,比例从年初1月的13.9%提升至年末12月的66.7%。

  尽管看好2024年光伏市场整体需求,但光伏行业价格已经暴跌是不争的事实。

  天合光能董事长、总经理高纪凡表示,光伏组件价格目前处在低位,继续下降的空间有限,未来随着光伏行业需求的提升,供需关系有望逐步改善。公司基于产品战略及产能匹配情况进行市场营销,采用“以销定产”为基础,结合预期需求的模式组织生产,当前无论P型还是N型,公司组件产品订单都是比较充足的。

  “目前国内市场产业链价格已处于低位,全产业链盈利承压。从成本角度而言,产业链价格继续非理性下跌概率较小。”李仙德亦提及行业价格暴跌问题,“一季度光伏市场竞争相对激烈,产业链价格出现波动。公司预计没有竞争力的产能、没有市场能力的产能、没有技术迭代能力的产能会加速淘汰。”

  显然,在一线梯队的判断中,光伏行业价格已经跌至低位区域,持续出现非理性下跌的概率不大。透露,二季度排产情况较一季度环比提升,其中N型组件开工率处于高位。这或许意味着,行业整体表现逐步开始回升,产业链盈利能力有望得到修复。

  李仙德表示,受益于在手订单饱和度高,公司具备更好的销售策略灵活性,会在出货量和利润上保持平衡,控制低价市场出货量同时保证产能开工率。

  华泰证券研报指出,受“双碳”政策驱动及光伏平价推进,光伏行业近年来扩产速度较快,新技术迭代频繁。随着光伏新增装机渗透率提升,我们预计新增装机增速将逐渐下降,考虑设备“二阶导”特点,下游扩产将会放缓甚至下降,但也有望促进光伏各环节供需格局的边际改善,促进光伏主产业链产能出清。

  阿特斯董事长瞿晓铧表示,P型电池转换效率已达到理论极限,目前已切换到N型技术路线年一线企业都重点投入N型TOPCon,所以预计短期还是以这个技术和产品为主。后续HJT、BC和钙钛矿等应该均会有其应用场景和发展空间。当然,各技术路线上的经济性,也是企业需要重点考虑的因素。

  据时代周报记者了解,阿特斯在TOPCon、HJT和BC上均有布局。其中,30GW的TOPCon电池产能已达产。而作为TOPCon的龙头,李仙德对晶科能源的TOPCon技术信心十足。

  “公司在N型TOPCon有着丰富的技术储备,有信心较同行保持半年左右的动态领先。”李仙德表示,“目前光伏海外市场需求乐观,欧洲去库完成需求回暖,同时拉美、中东为代表的新兴市场持续发力,北美市场不断改善。”

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  此外,晶科能源亦有同步储备基于TOPCon的BC电池和钙钛矿叠层电池技术。

  国内市场价格低迷、各家企业技术竞赛,出海成为了企业维持盈利能力的必选项。

  高纪凡表示,公司当前已在东南亚建设有6.5GW 硅片、电池、组件一体化产能。2024年公司将进一步深化海外产能布局,其中公司5GW美国组件产能已经在建设,预计将于2024年四季度开始逐步投产。另外越南5GW硅片电池配套产能,以及1GW印尼电池组件也将按计划建设投产。

  据时代周报记者了解,2024年一季度天合光能光伏组件业务的海外收入占比超过60%。

  阿特斯首席执行官庄岩则表示,2024年一季度公司组件出货6.3GW,美国市场占比超20%;按N/P类型分布,N型出货量占比接近一半。

  同花顺iFind显示,5月7日,晶科能源报收7.85元/股,涨1.03%,自年初至今跌幅为11.40%;天合光能报收21.44元/股,涨0.19%,自年初至今跌幅为24.85%;阿特斯报收12.83元/股,涨0.16%星空体育手机版,自年初至今涨幅为1.58%。

 
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