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公司信息更新报告:2023Q4收入稳健短期成本扰动长期竞争力仍存星空体育手机版

发布时间: 2024-03-14 次浏览

  短期面板成本影响业绩,长期仍看好份额以及盈利提升,维持“买入”评级2023年公司预计实现营收531.15~536.5亿元,同比+16.13%~+17.3%;归母净利润20.47~21.05亿元,同比+21.92%~+25.37%。单季度来看2023Q4预计实现营收138.89~144.24亿元,同比+5%~+9%,归母净利润4.19~4.77亿元,同比-26.8%~-16.7%。单季度收入在需求放缓的背景下仍稳健增长,但受上游面板价格上涨影响业绩有所下滑,我们下调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润20.8/23.59/27.59亿元(原值为22.5/25.98/29.27亿元),对应EPS为1.59/1.80/2.11元,当前股价对应PE为13.8/12.2/10.4倍,短期大型赛事催化有望带动2024年需求回暖,长期看好竞争力延续带动全球份额持续提升,维持“买入”评级。

  2023Q4国内外TV需求环比走弱,预计公司显示终端内外销增速环比放缓,但仍实现优于行业表现。国内市场,奥维云网数据显示,2023Q4国内彩电线%,海信系电视零售量同比-23%,零售额同比+1%,优于同行表现。全球市场,奥维睿沃数据显示星空体育手机版,2023年全球彩电出货同比-3.5%,2023Q4降幅较2023Q1-Q3有所扩大,新兴市场在高基数下增速回落。星空体育下载其中海信电视2023年全球出货同比+6.1%,全年来看仍优于行业表现。2023年海信系电视出货和零售份额稳步提升,全球竞争力凸显。业绩层面,2023Q4公司归母净利率同比有所下滑,或主要系面板成本上涨影响,2023Q450寸/55寸/65寸面板价格同比分别+43%/+49%/+52%。短期2024年大型赛事催化有望带来需求改善,长期核心供应链以及技术积累优势明显,仍继续看好海信全球份额稳步提升。

  (1)基于对公司未来发展的信心及价值判断。公司控股股东及公司董事长、总裁、董事会秘书自愿承诺自2024年3月4日起六个月内不减持所持有的公司股份。(2)在满足现金分红条件,保证公司长远发展的前提下,公司拟提升2023年年度现金分红总额。自愿不减持+提升现金分红彰显公司对长期发展的信心星空体育下载

 
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