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2023年风电招标容量同比减少,但核准容量显著增长,装机容量创历史新高。国内外市场需星空体育app下载<星空体育app下载/a>求共振,特别是海上风电有望在2024年迎来复苏。关注塔筒/管桩龙头和海缆龙头企业的投资机会。
电网投资额持续增长,预计2024-2025年将迎来设备交付高峰。特高压柔性直流项目和配电网升级改造将带来新的投资机会。关注特高压直流、主网投资、电力设备出海以及配电网升级改造的相关企业。
对于风电领域,建议关注导管架产能高、有远期出口潜力的塔筒/管桩企业,以及海缆行业的龙头企业。电网方面,关注特高压直流的柔性直流应用、主网投资订单、电力设备出口以及配电网升级改造的企业xk星空体育。
需警惕原材料价格大幅上涨、风电下游建设节奏不达预期、特高压项目进度不及预期、行业竞争加剧和政策变动等风险。
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