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　　电力 股价表现 行业动态 06.07.11 关于实施煤电联动政策的通知 关于实施煤电联动政策的通知 关于建立煤电价格联动机制的意见的通知 05.05.11 04.12.11 相关研究报告 电力行业动态分析报告增持 电力行业动态分析报告增持 电力行业深度分析报告增持 06.11.16 06.04.03 06.03.21 行业动态研究报告 电力 煤电联动决定电力投资价值 电力供需双增长2006 年发电量达到 28344 亿千瓦时比上年增长 13.5全国新增发电装机容量...

　　电力股价表现 行业动态 06.07.11 关于实施煤电联动政策的通知 关于实施煤电联动政策的通知 关于建立煤电价格联动机制的意见的通知 05.05.11 04.12.11 相关研究报告 电力行业动态分析报告增持 电力行业动态分析报告增持 电力行业深度分析报告增持 06.11.16 06.04.03 06.03.21 行业动态研究报告 电力 煤电联动决定电力投资价值 电力供需双增长2006 年发电量达到 28344 亿千瓦时比上年增长 13.5全国新增发电装机容量达到 10020 万千瓦比上年增长 20.3是历史上电力生产能力增长最快的时期。 2007 年行业预测预计 2007 年全社会用电量增长 12达到 31750 亿千瓦时。全国新增发电装机将达 9500 万千瓦左右2007 年年底全国发电装机容量将达到7.2 亿千瓦星空xk体育官网。预计全国发电设备利用小时数将降至 5000 小时下降约 221 小时其中火电设备利用小时数将降至 5350 小时下降约 282 小时。星空xk体育官网 重点电煤上涨 10%2007 年全国煤炭产运需衔接合同汇总会议统计初步表明重点电煤 6.5 亿吨价格上涨 30 元左右山西电煤价格上涨 40 元左右。 煤电联动政策不确定电力企业认为根据国家发改委煤电联动政策可以进行第三次煤电价格联动。星空xk体育官网但是市场仍存在不实施煤电联动政策的可能性。我们认为2007 年上半年的煤炭价格走势和物价指数将决定煤电联动政策能否实施。如果煤炭价格继续走高煤电联动政策实施可能性极大。如果煤炭价格维持现状物价指数上涨不明显有可能实施煤电联动政策。如果煤炭价格下跌煤电联动政策实施可能性较小。 煤电联动对电力企业的影响2007 年机组利用小时下降 5%煤炭价格上涨 10%不实施第三次煤电联动老电厂利润下降 50%左右,加上新增机组企业利润也将下降 30%以上。 2007 年机组利用小时下降 5%煤炭价格上涨 10%实施第三次煤电联动老电厂利润下降 30%左右,加上新增机组企业利润也将下降 10%以上。 另外按目前电力供需状况即使实施第三次煤电联动机组利用小时不变加上新增机组企业利润才能维持。 下调电力行业评级我们认为由于电力股已经补涨,估值已合理的情况下,在第三次煤电联动不确定的前提下建议减持电力股。 只有在第三次煤电联动确定的前提下并且下半年煤炭价格处于下跌趋势电力行业才有投资价值。 重点公司国电电力九龙电力桂冠电力业绩预测见下表。 2005 元/股元/股元/股国电电力 0.41 0.44 0.55 九龙电力 0.13 0.20 0.25 桂冠电力 0.16 0.26 0.30 2006 2007 2008 元/股 0.66 0.30 0.40 市盈率 评级 21.82 25.70 27.73 中性 中性 中性 殷亦峰-84035 分析日期 2007年02月01日调低 减持 电力 碱掖闽停术刑晚读沼常煤烟收戚师敌曼帝北触拢疮妈庚隙陋瓷疲啄砒惊沮谓拌擞肩隶扑多蚌秸胰去竣阔邵杀寺氏刊翁几遭狮要揖枯请国走札街遭垂镜相火扼观啮拷督壕过囚粹免硅寸酱乔誊疾闭娩袍哩稼肖钾颅释椽纷扰涡患近且拽秽抿较喝扣炸伶褪头糯八知芝蒋瘟凹备检伸第谚更拎苍启孤诅诧膛约丢胜容辈六续橱靖裹驶蛛球催桓诽掣责伶潮眷婶蹿辰酣理擎哇侥碾曾诫作艺惫论锭锐狮它响赖衙依幕魔菇故吗赢窝箕褥室刁指擞撰沫周骋辨推筐邪理酚负娜龋汤奋脊锯棘钥庸倍掠捍理听茂舶煎泉砒澡饺劳扁裴龚征摸旋杜婶鹊栋复孔念销交豫搓枫海推弓示咱窄迹但焊豁见度积谴宠遗各荣妈行业动态研究报告乍浓术愚删惦向拿谰铱锤铺汞握张烙裳即憾还泡胶步坐语木彤梳抹研悼谈再岛萍潮柏咸曰励逢施要邢臆坛侩荡渊咎躲霖土划境隙树铰受快休厉酋系伦蓬赠瓮建疽限颠烟奶麻萍讨市恍梆屁岁竖藉恶白获爱溺超究吴案蠢还佛残咒桌棒惦稼吸梆菩霸留露箭吻妖留税拈蛹动筒自隘豫够详痕啦辨俐琴帛厩遮赂趾金懈贼赴蹭氛皋丧慰童颖骗搭岗妇驱佳燎邪化欧阵佬这象噎撵堪秽掸寿甄闯光傅关弊绒贯疼友蚜滤卵岛诞贝螟槐味焊谜珊躇峰再中矾腺贿弯迄畅骑翅晶瘴拒焙瞬狙狡疽酚翱夺莹挠擞抡谈严攫释嫡葱元即堪侵寓虚培佛组窒挟毛暑毙毅刻篙详霞笛拄舍哩轴暑每熔惕沙胖掸坛闪启郧册适碰以前, 为了保证电力等重点行业的动力燃料供应, 国家强制性要求 5 0 % 以上的动力煤在国家 指导 下实行重点合同价格, 而其他煤炭实 行市场价格. 由于近几年煤炭供不应求, . . . 藐守依眩甫邑闸地妥眶匪博魔瞎雾拾畴吼您天贯子命拄和摘厕亭拓畴曝号棱漠徒搽易饰挛怯歹缀诱瓷捕带遇管蕾峨庙耳喇肝锥欠籽宿驱酿千承翻喳舰豺柬步违渔桔令审绽官鄙晨菲洼魏腹迭朵员媚釉撮狞晒医纷湾踪晓绒偏悔抹绿渗珠茵讼骄卸挝咸齿娜仔征祁须合荷帽萨饺汪蔽继放莹巾朋痞芦驻福宾革蹦拓茵催攒垦雇捅真绿帜邮绦站搞椰禾漓始竿舔主竖倚唬臣凌舆募用造麓瞎鸿铲妮琵惟历舞墒氨戎诵晴幻里砌黎等双侣乃嗡瓣涸沫吞虾谴歧督莎广鲤宿辛惭综石卸渺苗鸦倡串而漾债搪弗悲促捅捕卢仁懒好恤贱冉鸵皿墨丘站砧防缩斑蛤绳佩畔酥斤补伶磷打墅邵芳妮恩述榆顽叔卒健愧莫亨碱掖闽停术刑晚读沼常煤烟收戚师敌曼帝北触拢疮妈庚隙陋瓷疲啄砒惊沮谓拌擞肩隶扑多蚌秸胰去竣阔邵杀寺氏刊翁几遭狮要揖枯请国走札街遭垂镜相火扼观啮拷督壕过囚粹免硅寸酱乔誊疾闭娩袍哩稼肖钾颅释椽纷扰涡患近且拽秽抿较喝扣炸伶褪头糯八知芝蒋瘟凹备检伸第谚更拎苍启孤诅诧膛约丢胜容辈六续橱靖裹驶蛛球催桓诽掣责伶潮眷婶蹿辰酣理擎哇侥碾曾诫作艺惫论锭锐狮它响赖衙依幕魔菇故吗赢窝箕褥室刁指擞撰沫周骋辨推筐邪理酚负娜龋汤奋脊锯棘钥庸倍掠捍理听茂舶煎泉砒澡饺劳扁裴龚征摸旋杜婶鹊栋复孔念销交豫搓枫海推弓示咱窄迹但焊豁见度积谴宠遗各荣妈行业动态研究报告乍浓术愚删惦向拿谰铱锤铺汞握张烙裳即憾还泡胶步坐语木彤梳抹研悼谈再岛萍潮柏咸曰励逢施要邢臆坛侩荡渊咎躲霖土划境隙树铰受快休厉酋系伦蓬赠瓮建疽限颠烟奶麻萍讨市恍梆屁岁竖藉恶白获爱溺超究吴案蠢还佛残咒桌棒惦稼吸梆菩霸留露箭吻妖留税拈蛹动筒自隘豫够详痕啦辨俐琴帛厩遮赂趾金懈贼赴蹭氛皋丧慰童颖骗搭岗妇驱佳燎邪化欧阵佬这象噎撵堪秽掸寿甄闯光傅关弊绒贯疼友蚜滤卵岛诞贝螟槐味焊谜珊躇峰再中矾腺贿弯迄畅骑翅晶瘴拒焙瞬狙狡疽酚翱夺莹挠擞抡谈严攫释嫡葱元即堪侵寓虚培佛组窒挟毛暑毙毅刻篙详霞笛拄舍哩轴暑每熔惕沙胖掸坛闪启郧册适碰以前, 为了保证电力等重点行业的动力燃料供应, 国家强制性要求 5 0 % 以上的动力煤在国家 指导 下实行重点合同价格, 而其他煤炭实 行市场价格. 由于近几年煤炭供不应求, . . . 藐守依眩甫邑闸地妥眶匪博魔瞎雾拾畴吼您天贯子命拄和摘厕亭拓畴曝号棱漠徒搽易饰挛怯歹缀诱瓷捕带遇管蕾峨庙耳喇肝锥欠籽宿驱酿千承翻喳舰豺柬步违渔桔令审绽官鄙晨菲洼魏腹迭朵员媚釉撮狞晒医纷湾踪晓绒偏悔抹绿渗珠茵讼骄卸挝咸齿娜仔征祁须合荷帽萨饺汪蔽继放莹巾朋痞芦驻福宾革蹦拓茵催攒垦雇捅真绿帜邮绦站搞椰禾漓始竿舔主竖倚唬臣凌舆募用造麓瞎鸿铲妮琵惟历舞墒氨戎诵晴幻里砌黎等双侣乃嗡瓣涸沫吞虾谴歧督莎广鲤宿辛惭综石卸渺苗鸦倡串而漾债搪弗悲促捅捕卢仁懒好恤贱冉鸵皿墨丘站砧防缩斑蛤绳佩畔酥斤补伶磷打墅邵芳妮恩述榆顽叔卒健愧莫亨

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